Внутренний анализ, проведенный стартапом Cursor, специализирующимся на создании ИИ-инструментов для программистов, указывает на значительные субсидии со стороны Anthropic в рамках их сервиса Claude Code.
Оценка затрат на Claude Code
Согласно данным Cursor, которые приводит Forbes, подписка Claude Code стоимостью $200 в месяц в прошлом году могла обходиться Anthropic в $2000 ежемесячных вычислительных мощностей. На текущий момент эта сумма, по словам источника, знакомого с расчетами компании, увеличилась и достигает приблизительно $5000 в месяц. Это свидетельствует о том, что Anthropic значительно дотирует свой сервис для конечных пользователей.
Бизнес-модель Cursor
Cursor, как сообщается, также субсидирует своих пользователей, но в гораздо меньших масштабах. Потребительские подписки функционируют с отрицательной маржинальностью, при этом прибыль компании генерируется за счет бизнес-тарифов. Cursor предлагает тарифный план Teams для стартапов и заключает корпоративные контракты с крупными организациями.
Конкуренция с поставщиками моделей
Такая ситуация подчеркивает сложную дилемму для компаний, разрабатывающих продукты на базе моделей, созданных их прямыми конкурентами. Маржинальность в таких условиях крайне низка. Более того, по мере развития агентных возможностей ИИ-моделей, специализированные инструменты, такие как редактор кода Cursor, могут утратить свою актуальность.
Стратегия Cursor по созданию собственных моделей
В ответ на эти риски Cursor активно инвестирует в разработку собственных моделей. Команда из примерно 20 исследователей ИИ занимается развитием семейства моделей Composer. Эти модели строятся на базе открытых фреймворков, таких как DeepSeek, Kimi и Qwen, а затем дорабатываются с использованием проприетарных данных и методов обучения с подкреплением. Выпуск версии 2.0 ознаменовал появление первой собственной модели кодирования от Cursor. Модель Composer 1.5, которая сейчас является второй по популярности на платформе, отличается высокой скоростью работы и значительно более экономична для Cursor в эксплуатации по сравнению с использованием крупных моделей Anthropic.
Рост и развитие Cursor
Несмотря на конкурентное давление, Cursor демонстрирует быстрый рост. Согласно Forbes, годовой доход компании вырос со $100 миллионов в начале 2023 года до более чем $2 миллиардов, удвоившись за последние три месяца. Компания также активно осваивает рынок корпоративных продаж, где сделки заключаются дольше, но обеспечивают более стабильный доход. Среди крупных клиентов Cursor теперь присутствуют Meta и Nvidia.
Перспективы ценообразования на ИИ-сервисы
Даже если оценки Cursor относительно затрат Anthropic не совсем точны, общая тенденция остается неизменной: по мере глубокой интеграции генеративного ИИ в повседневные рабочие процессы, цены на соответствующие сервисы будут возрастать. Это касается не только Claude Code, но и таких платформ, как ChatGPT, Copilot и других аналогичных решений.
*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ