Кризис на рынке памяти, спровоцированный активным развитием искусственного интеллекта, оказывает системное воздействие на связанные секторы. В связи с этим производители твердотельных накопителей (SSD) пересматривают контрактные цены и внедряют предоплату за будущие поставки. Этот тренд подтверждает и Phison, ключевой разработчик контроллеров для SSD.
Бизнес-модель Phison подразумевает поставку партнёрам готовых компонентов для SSD, включающих не только контроллеры, но и непосредственно флеш-память. Однако текущий дефицит чипов памяти усложнил оперирование в рамках привычных условий. По информации тайваньских медиа, еще в прошлом месяце Phison уведомила своих клиентов об ужесточении политики платежей.
Теперь Phison требует либо полную предоплату, либо ускоренную оплату поставок. Компания аргументирует это необходимостью оптимизации процессов закупки материалов для производства и повышения операционной гибкости. Бум в сфере ИИ способствовал значительному росту финансовых показателей Phison: по итогам января выручка компании выросла почти втрое в годовом исчислении и на 20% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув рекордных 331 миллиона долларов.
Новая политика производителей NAND
Издание Commercial Times отмечает, что подавляющее большинство производителей NAND теперь также требуют предоплату за поставляемую продукцию. Например, SanDisk, по некоторым данным, предлагает клиентам, заинтересованным в гарантированных поставках памяти в будущем, внести полную предоплату за период от одного до трех лет. Руководство SanDisk недавно подтвердило переход компании к многолетним контрактам с клиентами, тогда как традиционно контракты на поставку NAND заключались ежеквартально. В теории, поставщики теперь могут заключать контракты на срок до пяти лет, поскольку SanDisk уже принимает заявки на 2028 год. В текущем году компания прогнозирует, что серверный сегмент станет крупнейшим рынком сбыта NAND, а темпы его роста составят от 25% до 60%.
Рост прибыли Kioxia
Прогнозы аналитиков указывают на значительный рост прибыли японской компании Kioxia в первом квартале текущего года: ожидается увеличение в 26 раз, до 2,2 миллиарда долларов. Заказы на поставку NAND для серверного сегмента уже сформированы не только на весь следующий год, но и на 2028 год. Kioxia планирует увеличить капитальные затраты на расширение производства памяти, востребованной в сегменте ИИ, на 24%. При этом компания испытывает давление из-за роста цен на память типа DRAM, закупаемую для собственных нужд, что вынуждает её расширять круг поставщиков и перекладывать часть издержек на конечных клиентов.