Nvidia инвестирует 6,5 млрд долларов в разработчиков фотоники

За последний квартал Nvidia направила около 6,5 млрд долларов в сектор фотоники. Речь идет о технологии передачи данных с помощью света, которая рассматривается как принципиальная альтернатива традиционным электрическим соединениям. В условиях бурного роста индустрии ИИ именно передача данных по медным кабелям стала «узким горлышком»: на неё расходуется непропорционально много энергии, что ограничивает возможности масштабирования вычислительных кластеров.

Инвестиционная стратегия и ключевые игроки

С марта текущего года Nvidia активно формирует пул партнеров в этой нише. Вложения распределились следующим образом: по 2 млрд долларов получили Lumentum, Coherent и Marvell — компании, специализирующиеся на фотонных решениях. Еще по 500 млн долларов были инвестированы в производителей оптических компонентов Corning и специализированный стартап Ayer Labs.

Если коротко, фотоника должна заменить медь в связках между графическими процессорами, памятью, сетевыми контроллерами и серверами в дата-центрах. Хотя медные соединения на текущем этапе выигрывают в стоимости и надежности, они не справляются с растущими требованиями к пропускной способности. Nvidia планирует использовать кремниевую фотонику для подключения ИИ-ускорителей, количество которых в современных проектах исчисляется миллионами единиц. Использование света позволит радикально снизить энергопотребление и сократить операционные расходы на содержание инфраструктуры.

Масштабирование и рыночные перспективы

CEO Nvidia Дженсен Хуанг отметил, что компания приступает к полноценному внедрению технологий кремниевой фотоники в сетевые платформы, обслуживающие кластеры GPU. «Если перевести с технического на человеческий», компания сейчас активно работает с цепочками поставок, чтобы превентивно расширить производственные мощности, которые объективно не успевают за аппетитами производителей оборудования для ИИ.

Рынок уже отреагировал на стратегический сдвиг: с начала года стоимость акций Lumentum возросла на 134%, бумаги Coherent прибавили 96%, Marvell — 122%, а Corning — 111%. Интерес к направлению проявляют и другие крупные игроки: AMD, например, участвовала в раунде финансирования Ayer Labs и в прошлом году поглотила стартап Enosemi. Свои инвестиционные программы в области оптической передачи данных также реализуют Alphabet и Microsoft.

На практике это значит, что IT-индустрию ждет период длительной трансформации. Аналитики сходятся во мнении, что значимой отдачи от инвестиций в ближайшее время ждать не стоит, а массовое развертывание фотонных решений в инфраструктуре центров обработки данных начнется не ранее 2028 года.